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第三批养老目标基金获批发行

中国调研报告网 www.BaogaoBaogao.com 2019年1月14日
  导读:第三批养老目标基金近日获批发行,共14只。自去年3月初证监会发布《养老目标证券投资基金指引(试行)》至今,已有40只养老目标基金获批。

  第三批养老目标基金近日获批发行,共14只。自去年3月初证监会发布《养老目标证券投资基金指引(试行)》至今,已有40只养老目标基金获批。其中,华夏基金获批4只,易方达、汇添富均获批3只,工瑞信、嘉实、南方、泰达宏利、中欧分别获批2只,其余各家均获批1只。

  据统计,截至2019年1月9日,养老目标基金已成立16只,合计规模约39.5亿元。

  目前,包括华夏、中欧、汇添富、易方达等在内的14家基金公司旗下的养老目标基金已经顺利成立。

  从已成立的养老目标基金业绩来看,多数产品实现了正收益。截至1月9日,已成立的16只养老目标基金(A类和C类合并计算)平均净值增长率为0.37%,平均最新规模为2.82亿元,其中13只基金取得正收益,1只基金成立以来业绩亏损,建信优享文件养老(FOF)和兴全安泰养老3年(FOF)2只基金暂未显示相关规模。

  而现较好的则是中欧预见养老2035 A类份额,自成立以来净值增长率最高,达到1.06%,中欧预见养老2035 C类份额位列第二,净值增长率也达到0.96%。

  同时,根据数据显示,富国鑫旺稳健养老(FOF)是目前为止规模最大的养老目标基金,共募集到8.83亿元,紧随其后的是广发稳健养老(FOF)5.20亿元。而去年11月30日成立的鹏华养老2035则是户数最多的一只,募集户数超过11万。同时,富国、广发、南方、万家、银华、汇添富等基金公司旗下产品认购户数也超过5万。其余的养老目标基金,规模大部分在2亿元至4亿元之间。

  从产品策略来看,在第三批14只养老目标基金当中,9只是目标风险基金,5只目标日期基金。封闭期限从1年至5年不等。

  据中智林了解,目标风险基金主要让投资者根据自己的风险偏好选择适合自己的目标风险基金投资;目标日期基金是根据既定的退休日期动态调整资产配置比例的基金。

  整体来看,在目前已获批的40只养老目标基金中,大多数还是选择了只发目标日期型产品。根据业内媒体统计,华夏基金,4只养老目标基金均为目标日期型,易方达与汇添富3只养老目标基金产品同样均为目标日期型,工银瑞信、嘉实、中欧2只养老目标基金也均为目标日期型,南方与泰达宏利则是目标日期与目标风险各1只。

 
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